一个无法走路的男孩梦见自己变成了一架纸飞机，他飞过城市、森林和云层，最后落在了三十年前失踪的外公身边。
手绘动画电影。少年翔因为一场车祸双腿失去知觉，从此把自己关在房间里，每天唯一的娱乐是折纸飞机从窗户扔出去。一个雨夜，他折了一架极为精致的纸飞机，飞机飞出窗后竟然自己折返回来，用机翼敲了敲玻璃。翔惊讶地发现，只要他闭上眼睛，就能“附身”到纸飞机上，用飞机的视角在天空飞翔。从那天起，他每晚都“飞出”窗外，穿越城市霓虹、飞过秋天的麦田、追逐南飞的候鸟。某天夜里，纸飞机被一阵异常的气流卷进了一座从未见过的山谷。山谷深处有一间小木屋，屋里坐着一个白发老人，正在折纸飞机——他是翔的外公，三十年前独自进山写生后失踪，所有人都以为他已去世。外公告诉翔，这座山谷会留住“迷失的灵魂”，他出不去，但也没有死。翔试了无数次想带外公飞出去，但纸飞机承载不了两个人的意识。最后一晚，翔把外公的一根白发缠在机翼上，飞向山谷出口。白发在风中化成一个老人的轮廓，跟在他身后飘了出去。第二天清晨，搜救队在谷口发现了昏迷的、还活着的、三十年来从未衰老的外公。翔的外公醒来后第一句话是：“我梦到我孙子来接我了。”
吉卜力风格浓郁的手绘作品，将“飞翔”这个动画永恒主题拍出了新意。纸飞机视角的城市夜景美到窒息，而“灵魂山谷”的设定既有宫崎骏的奇幻感，又带着今敏式的温柔。结尾外公归来的一幕，足以让所有成年人泪腺失控。
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